2010 競爭賽局 DRAM 核心競爭力 左永安顧問 (960)三星電子宣佈投入9兆韓元(約79.65億美元)預算

2010 競爭賽局 DRAM 核心競爭力 左永安顧問 (960)三星電子宣佈投入9兆韓元(約79.65億美元)預算

三星一擊 想把我DRAM廠打掛

更新日期:2010/05/18 02:22 工商時報【本報訊】涂志豪

2009年DRAM價格漲了整整一年,眼看DRAM市場景氣平穩中帶著樂觀

國內DRAM廠好不容易由上一波景氣崩跌循環中脫身,2010年最重要的事,

就是好好賺錢把欠債還清,但是,

三星電子昨日宣佈投入9兆韓元(約79.65億美元)預算,

要擴充記憶體產能及進行技術升級,

其中光是要蓋一座月產能高達20萬片的12吋廠這件事,就讓DRAM業者看傻了眼。

DRAM發展的這20餘年時間,

美國、日本、德國等業者在前面3次的景氣循環進入衰退期時退出,

造就了三星如今的龍頭地位。而三星能夠擁有如此龐大規模,

就是選在對手沒有能力擴產時,反而大手筆進行擴產,

一旦拉大與競爭對手的距離,就可以把對手遠遠拋在腦後。

所以,三星此次開出半導體歷史上最高資本支出,目的當然是昭然若揭,

就是要把台灣DRAM業者從這個市場上趕出去。

由於台灣DRAM廠現在仍有一堆公司債、銀行借款、關係企業借款等需要償還

現在根本沒有能力跟著擴產,加上技術來自於日本爾必達及美國美光

三星此次大舉拉高投資擴產規模,若能迫使爾必達及美光跟進擴產,

等到下次空頭景氣循環來到,台灣業者將失去產能優勢的保護傘,

等到手中現金燒完,倒閉風險及機率勢必大增。

而對台灣DRAM廠更不利的事,還包括三星電子早在2009年上半年

就已大幅包下了全球主要的浸潤式微影設備機台產能,

所以現在國內DRAM廠能取得的浸潤式設備十分有限

要將所有產能全部轉換到浸潤式製程,最快也要等到2011年中旬。

由於三星計劃新廠Line-16,  2011年就要量產,一旦龐大產能開出,

將導致市場供給量大增,價格一定不會像現在那麼好,

而三星的目的,就是要縮短景氣循環時間。

由於三星2011年全產能將以浸潤式製程量產,單位成本遠低於台灣業者,

台灣DRAM廠明後兩年要跟三星競爭,等於是拿著菜刀拚子彈,一點勝算都沒有

所以,台灣DRAM廠現在不能再等著新台幣從天上掉下來,與其坐以待斃,

不如積極與合作夥伴評估新的抗韓計劃,因為台灣業者現在仍有產能及成本優勢

若能加強雙方技術合作開發的深度,降低新技術研發及製程微縮的成本,

才有辦法與三星電子一較長短,不致於被迫退出市場。

About 左永安顧問

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