2011 左永安顧問 卓越經營 企業購併 美國國際集團(AIG)南山人壽二度標售杜英宗與潤成控股尹衍樑蔡其瑞12日以21.6億美元(約新台幣648億元)得標 完成股權買賣簽約,潤成控股並計劃推動南山人壽股票在台上市(IPO)。

2011 左永安顧問 卓越經營 企業購併 美國國際集團(AIG)南山人壽二度標售杜英宗與潤成控股尹衍樑蔡其瑞12日以21.6億美元(約新台幣648億元)得標 完成股權買賣簽約,潤成控股並計劃推動南山人壽股票在台上市(IPO)。

2011 左永安顧問 卓越經營 企業購併 美國國際集團(AIG)南山人壽二度標售杜英宗與潤成控股尹衍樑蔡其瑞12日以21.6億美元(約新台幣648億元)得標 完成股權買賣簽約,潤成控股並計劃推動南山人壽股票在台上市(IPO)。

潤成標下南山 推動股票上市
【經濟日報╱記者葉慧心、陳怡君、黃啟菱/
    台北報導】
         2011.01.13 
 
南山人壽標售案由潤成控股得標,潤泰集團總裁尹衍樑(左)與擔任財顧的花旗環球董事長杜英宗,在記者會上神情愉快地交換意見。
(記者曾吉松/攝影)

南山人壽二度標售,潤成控股以21.6億美元(約新台幣648億元)得標。

美國國際集團(AIG)與潤成控股12日完成股權買賣簽約,潤成控股並計劃推動南山人壽股票在台上市(IPO)。 

一旦南山人壽上市後,將成為潤泰集團繼潤泰全、潤泰新、潤弘精密後,第四家在台灣上市的公司。 

擔任潤成控股財顧的花旗環球財顧董事長杜英宗指出,
潤成控股將以自有資金及銀行貸款各占五成的資金來投資南山人壽,
已找妥六家銀行聯貸。

在台上市及在台深耕,是潤成投資南山的主要目的,在台上市應是潤成的最佳選項。

潤成控股是由潤泰集團與寶成集團共同成立,

兩大集團總裁尹衍樑及蔡其瑞昨天也都親自出席記者會。 
負責南山出售案的AIG副法務長博若達(Andrew Borodach)表示,金融海嘯後,

AIG決定全球經營重心改以產險及意外險為主,壽險重心移回美國,

因此必須賣掉海外壽險事業、償還美國政府債務。
他對潤成通過金管會五大審查原則很有信心。

博若達說,AIG這次以21.6億美元、將南山97.57%股權賣給潤成

「我們對這個價格非常滿意,相信買主做了充分的承諾,

   願意對南山保戶、  內外勤員工有所保障」。

潤成控股未來額定資本額將由目前的25億元、
提高至600億元,其中潤泰占八成、寶成占二成,未來有營運需要,
也會視情況增資。潤泰集團是以潤泰創新、潤泰全球二家上市公司,
分別持股25%及23%,另外32%由旗下匯弘、長春及宜春等三家投資公司持有

杜英宗解釋,潤成購買南山人壽股權案,
寶成集團動用自有資金,潤泰新、潤泰全司的資金來源
包含發行可轉換公司債、增資及現金

另外,潤泰集團旗下三家投資公司則運用現金投資。
至於銀行聯貸,銀行團已承諾至少貸予400億元的額度,最後動撥金額尚未決定。

根據買賣雙方契約,潤成承諾在交易完成後,
維持現有內勤員工薪資及福利制度,保留現有業務及佣金發放制度,
潤成將留任南山現有管理團隊,同時承諾長期保留南山多數股權及南山品牌。

【2011/01/13 經濟日報】

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